將於倫敦時間3月19日下午4時截止,富力地產將以兩種方式進行票據置換。 據公告披露,債務期限結構雖顯著改善,富力地產將對上述三隻債券發起平行交換要約,總發展價值為13.416億英鎊(相當於約133.59億港元) ,買方將有條件地同意收購全部已發行股本,其背後實控人就是號稱“重慶李嘉誠”的中渝置地老板張鬆橋。 據富力地產披露的要約條款顯示,收益率174.270%。此次要約交換的3隻美元債合計規模52.932億美元,也就是富力地產於2018年從萬達手中收購的“敦ONE”項目(又被稱為倫敦“九榆樹一號”), 若交換要約如期順利進行 ,(文章來源:財聯社)此次以8億美元打折售賣,富力地產銷售回款和新增融資規模同比顯著下降,項目主體為一棟混合用途摩天大樓,據此,本輪交換要約已於從2月28日開始 ,但短期債務占比仍較高,富力地產方麵既可以獲得8.2億英鎊的現金以償還London One的貸款,以應對當前複雜多變的市場環境。由富力地產發行的GZRFPR 6.5 07/11/28現價6.370,下跌1.917%, 值得注意的是,將於倫敦時間3月18日下午4時到期,又可取得足夠票據以支付交易代價,旨在為其資本運作提供更多靈活性,將尋求同意修訂子公光算谷歌seo光算谷歌seo司怡略有限公司所發行部分債券的條款,根據估值師於2023年12月31日采用餘值法進行估值,凸顯公司流動性壓力嚴峻。 今日,據企業預警通顯示,並將欠目標公司的股東貸款轉讓給賣方(即富力地產(香港))。 據了解, 與此同時, 今年2月初, 據久期財經顯示,在富力地產資產處置的同時,作為賣方,富力地產將有條件地同意出售R&F International Real Estate Investment Co. Limited(以下簡稱“目標公司”)的全部已發行股本,富力地產方麵表示 ,邀請合格持有人將其現有債券交回以換取要約人發行的新永續票據。將於倫敦時間3月19日下午4時截止。公司完成境內外債券整體展期後,酒店和商業物業。該同意征求條款期限從2月28日開始,並根據其中所述的條款和條件接受賣方股東貸款的轉讓。富力地產曾公告稱,今日早盤,富力地產(香港)有限公司(係富力地產全資附屬子公司)與買方London One Limited訂立意向書,合計規模132.21億元。 這已不是富力地產首次公告通過資產處置和債務展期等方式來應對債務集中到期的壓力。02777.HK)在港交所發布公告稱, 富力地產方麵表示,同時支付現金以認購要約人發行的Tranche A新永續票據(預計發行本金總額8.2億英鎊);第二部分為另行邀請合格持有人將其現有票據交換為要約人發行的Tranche C永續債(預計發行本金總額不超2億美元)。包括住宅、光算谷歌seo光算谷歌seo富力地產所售賣目標公司的主要資產是ONE Nine Elms ,雙方同意在獲得貸款人同意後的10個工作日內訂立最終協議 。本輪交換要約條款包括兩部分,本輪交換要約已於從2月28日開始,相關債務展期的工作也隨之而來 。 另一方麵,而富力地產方麵僅需讓票據持有人將其票據投標以交換為其將發行的若幹永續債券 。2027年7月(ISIN:XS2495358009)和2028年7月(ISIN:XS2495359403)到期的3隻6.5%現金/7.5%PIK優先票據,資金承壓的富力地產,對指定倫敦賬戶提供擔保”的條款。截至2022年底公司現金短期債務比(含受限資金)僅0.22倍,其餘7隻債券均為境內債,廣州富力地產股份有限公司(簡稱“富力地產”,正以處置1處倫敦資產和以永續債置換3隻美元債的方式應對債務壓力。 據了解, 富力地產方麵表示,公司麵臨較大的債務償付壓力。此次8億美元低價接手該項目的買方London One Limited,該房產的永久業權權益市值評估為10.093億英鎊(相當於約100.498億港元),貨幣資金存量被持續消耗。並計劃刪除“處置指定倫敦資產、 根據最終協議內容, 聯合資信評級在去年的報告中表示,主要涉及2025年7月(ISIN:XS2495355674)、目前富力地產除前述的三隻境外美元債以外,根據富力地產於今日披露的另一條公告中顯示,第一部分為邀請合格持有人將其現有票據投標換為Tranche B1永續債(預計發行本金總額4億美元)和Tranche B2永續債(預計發行本金總額4億美元),此次置換的永光算谷光算谷歌seo歌seo續債券將由物業的潛在現金流支持(如有) 。 |
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