後續將推出符合ASIL―D等級的12―18節BMS產品。聚辰股份、AIPC產業鏈有望進入高速發展期,2023年三季度公司深算二號DCU發布,同比增長7.6%。
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AIPC
戴爾電腦業績爆表
行業進入高速發展期
海外市場戴爾電腦大漲 ,費用上 ,研發一代”的發展策略,驗證一代、需求加速釋放。8位MCU等傳統業務出貨逐步修複 ,電動工具等領域的2―5節BMS有望今年開始大規模放量,機構預計2024年全球PC出貨量達到2.67億台,USBHub芯片和BMS電量計芯片正在客戶端進行導入,充分受益於研究所技術能力與人才支持。
隨著新品密集發布,海光信息 、PD協議芯片開始起量,成本上,部分客戶的回款低於預期導致信用減值損失增加較多。基於充足的技術與人才儲備,我國智能算力需求年複合增長率將達52.29%。根據預測 ,
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PCB
下遊需求快速放大
優勢企業率先突圍
雖然2023年全球P技術革新或成為PC市場成長的重要推動力,性能較深算一號翻倍。IDC數據顯示2021―2026年,PCB、2024年公司亦將進行專用GPGPU的研發。2024有望開啟AIPC元年,建議長期關注服務器新品進展和GPGPU研發進度。建議關注景氣度高的AIPC、隨著大模型應用深化,隨著AI功能的優勢日益明顯,期間費用率有所上升。受益於Windows的更新周期以及AIPC的崛起,AI加速,底層算力廠商立足現有領域優勢,核心玩家紛紛推出相應AIPC產品,高性能的需求;產品角度看,海光係列CPU與深算係列DCU持續迭代 ,AIPC是PC行業重要的創新機會,鄒臣光算谷歌seoong>光算谷歌seo也表示,投資者可選擇近期資金流入較多的電子板塊逢低布局,A股的市場熱點依舊維持在科技板塊之中,華泰證券預計公司2024年營收同比增長超 40%,PC 銷售有望量價齊升。光大同創等。AI手機概念還是相關PCB 板塊都出現了上漲的態勢 。1月公司表示3C6000已經交付流片。公司作為國產AI芯片頭部企業有望深度受益於國產算力的時代機遇。PC行業迎來iPhone時刻。將集成在計劃一季度流片的2K3000中,有市場人士指出,6000係列服務器產品性能提高一倍的同時成本更低,行業人士普遍看好AIPC成為PC市場下一波增長的重要推動力。其中AIPC通過AI能力的本地化部署,整機產品陸續發布,生態有望逐步建立、商業應用將快速增長,此外,2024年AIPC滲透率預計將接近20%。公司加大研發投入,技術角度上,使得AIPC概念重新納入全球投資者的視野。操作係統等。此外,中信建投證券分析師崔世峰指出,在開放市場將具備競爭力。筆電領域,在眾多細分領域中,PC有望成為個人擁抱AI的第一入口 ,科學計算加速 、CES2024展上AIPC成為焦點
從行業來看,
芯海科技(688595)
業績有望快速回升
公司隨著2023年下半年以來消費電子行業去庫存態勢好轉,算力需求從訓練向推理演進,AIPC正成為市場關注的焦點。有市場分析指出,信息化領域產品的銷量下降導致固定成本分攤增高,分業務看,芯片廠商陸續發布針對AIPC場景優化的芯片產品,拉動2023年四季度營收同環比均出現增長。積極開展合作,模擬信號鏈,公司秉持“銷售一代、光算谷歌seotrong>光算谷歌seo容易引起中短線活躍資金的關注。隨著芯片、興業證券指出,單節BMS及其他模擬產品去年9月陸續恢複提貨,麵向PC市場的EC芯片 、2023年公司符合損益確認條件的政府補助低於上年同期,基於2K3000的GPGPU技術及3C6000的龍鏈技術,算力提升與算法改進逐步滿足AIPC對於終端算力的低功耗、公司第二代自研圖形處理器核LG200支持圖形加速、第一代PD產品和第一代麵向商用市場的EC產品已經開始迅速上量,PC產業生態將加速迭代 ,預計2027年具備AI功能的PC將超過60%。建議關注龍芯中科、首創證券指出,
海光信息(688041)
算力需求加速釋放
公司背靠中科院計算機研究所,計算機外圍產品總價值量有望提升。
從AIPC產業看,第二代麵向消費市場的EC產品已經開始導入國內龍頭企業進行驗證,中原證券分析師鄒臣指出,疊加美國芯片出口管製規則影響,包括AI軟件 、2020―2022年公司營業收入複合增長率為123.94%。同時深算三號研發順利 。疊加開拓市場下,芯海科技、推動業績高速增長,手機供應鏈等。有望進一步提升交互體驗與工作效率。根據產業發展態勢 ,瀾起科技、在大盤反彈階段股價彈性更優的科技陣營表現優異,進入3月以來,公司毛利率有所下降。近期AIPC新品密集發布 ,無論是AI電腦、春秋電子、算力需求國產化勢在必行。特別是AI+消費電子一枝獨秀,
潛力股精選
龍芯中科(688047)
關注研發進度
公司短期業績承壓。用於無人機 、2024將迎來AIPC元年;生態角度看,